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澳门威尼斯人开户:晨会聚焦180625:重点关注石基信息、龙蟒佰利、钢铁行业、中海达、益丰药房

时间:2018-6-25 11:34:14  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 石基信息(002153)深度:支付佣金变现零售流水,酒店云化拓展全球空间支付佣金实现零售系统巨额流水变现。公司过去一年经营数据变化最大的是平台支付的流水和佣金收入,2017年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易金额超过500亿元,较前年的约80亿元增长5.25倍;该金额较零...

  石基信息(002153)深度:支付佣金变现零售流水,酒店云化拓展全球空间

支付佣金实现零售系统巨额流水变现。公司过去一年经营数据变化最大的是平台支付的流水和佣金收入,2017年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易金额超过500亿元,较前年的约80亿元增长5.25倍;该金额较零售系统客户经营流水仍有巨大空间,预期今年仍然大幅增长,支付佣金是零售系统整合的直接变现成果。下一代酒店系统云化实现全球布局。零售系统产品卡位或成新零售竞争的胜负手。打造全球领先的吃住行娱购消费平台,正在业务爆发前期。公司致力于打造全球领先的“吃住行娱购”综合平台,通过在酒店、餐饮、商超、主题公园及景点的业务系统布局,平台格局和产品已经形成;行业整合本身会形成协同效应,目前正处于平台业务爆发前期。通过多角度估值分析,预计公司18-20年EPS为0.51/0.63/0.79元,对应于当前股价的P/E为53/43/34倍,基于公司长期竞争力和业务发展潜力,给予买入评级。

龙蟒佰利(002601)快评:行业供需紧张,钛白粉价格上调

公司今日发布公告,从6月25日起各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。钛白粉全球需求稳定增长,带动国内出口。公司氯化法预计年底投产,行业份额将持续提升。加强多方合作,继续整合上游资源。虽然公司终止收购安宁铁钛,但是仍然达成供货协议,保障上游稳定供货。公司目前具备55万吨硫酸法产能,6万吨氯化法产能,全年销售量约在60万吨,产品价格每提升500元,可增厚EPS为0.104元/股,此次上调价格有利于公司增厚业绩。考虑到新产能的投放,我们预计公司18-20年公司归母净利润分别为29.44/35.96/41.02亿元,同比增长17.6%/22.2%/14.1%,对应EPS 1.45/1.77/2.02元,当前股价对应PE 8.5/7.0/6.1倍,维持“买入”评级。石基信息(002153)深度:支付佣金变现零售流水,酒店云化拓展全球空间

支付佣金实现零售系统巨额流水变现。公司过去一年经营数据变化最大的是平台支付的流水和佣金收入,2017年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易金额超过500亿元,较前年的约80亿元增长5.25倍;该金额较零售系统客户经营流水仍有巨大空间,预期今年仍然大幅增长,支付佣金是零售系统整合的直接变现成果。下一代酒店系统云化实现全球布局。零售系统产品卡位或成新零售竞争的胜负手。打造全球领先的吃住行娱购消费平台,正在业务爆发前期。公司致力于打造全球领先的“吃住行娱购”综合平台,通过在酒店、餐饮、商超、主题公园及景点的业务系统布局,平台格局和产品已经形成;行业整合本身会形成协同效应,目前正处于平台业务爆发前期。通过多角度估值分析,预计公司18-20年EPS为0.51/0.63/0.79元,对应于当前股价的P/E为53/43/34倍,基于公司长期竞争力和业务发展潜力,给予买入评级。

龙蟒佰利(002601)快评:行业供需紧张,钛白粉价格上调

公司今日发布公告,从6月25日起各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。钛白粉全球需求稳定增长,带动国内出口。公司氯化法预计年底投产,行业份额将持续提升。加强多方合作,继续整合上游资源。虽然公司终止收购安宁铁钛,但是仍然达成供货协议,保障上游稳定供货。公司目前具备55万吨硫酸法产能,6万吨氯化法产能,全年销售量约在60万吨,产品价格每提升500元,可增厚EPS为0.104元/股,此次上调价格有利于公司增厚业绩。考虑到新产能的投放,我们预计公司18-20年公司归母净利润分别为29.44/35.96/41.02亿元,同比增长17.6%/22.2%/14.1%,对应EPS 1.45/1.77/2.02元,当前股价对应PE 8.5/7.0/6.1倍,维持“买入”评级。


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